本文摘要：近期，一些研究机构、政府部门和能源企业争相启动编成能源、电力十四五规划的前期工作。

近期，一些研究机构、政府部门和能源企业争相启动编成能源、电力十四五规划的前期工作。未来一个时期，我国将之后大力推展绿色发展、洗手转型，可再生能源将持续增长，高碳化石能源将大幅度增加。昔日一煤坐大、独步天下的煤电，如何密码时下前所未有的疑惑尴局、找准现代能源体系中新的定位、确保煤电洗手高效利用与高质量存活发展，仍是绕行不出的核心话题之一。我国密切、最重要、简单、冲突的煤、电关系在能源洗手转型的大背景下，经过10多年的希望，我国能源结构大大优化，洗手可再生能源较慢发展，节能减排成效显著。

但是，至今仍并未彻底动摇煤为基础、电为中心、煤电过半、油气进口的能源格局，煤炭、煤电仍科主体能源。2018年，我国煤炭产业维持三个世界第一、一个世界第三的地位。我国电力装机超过19亿千瓦，其中：煤电装机10.1亿千瓦，占到比53%；煤机发电量4.45万亿千瓦时，占到比64%；燃料成本占到煤电发电成本70%左右。煤、电两大产业，上下游关系，相互依存，关联度很大。

煤炭是火电企业的生命之源，煤炭能否保供、煤价的波动必要要求火电企业的存活发展、盈亏状况。我国电煤消费比重一般维持在一半左右，2018年为21亿吨，占到比53%；铁路近50%的运力用作煤炭运输，2018年约23.81亿吨。某种程度，火电是煤炭企业仅次于的用户和市场，火电的保有量与盈亏也影响着煤炭资源的转化成能力。

煤、电两大产业就让是唇齿相依、协调发展、互利共赢的关系，但现实中却由于煤企、电企管理体制、运行机制的差异以及两个行业的传统隔开，常常相生相克、互相冲突，愈演愈烈煤电对立。这既是政府、煤企、电企、铁路、用户各方长年博弈论的结果，也是政府计划体制与市场运行机制相当严重冲撞的本质体现。

因此，近年来煤电企业高度注目煤炭市场变化、电力市场化改革、能源企业重组、能源洗手转型等影响因素。多因素变换与我国煤电的困局不可否认，我国煤电洗手发展获得大力效益，大气污染物排放较慢上升，发电效率持续提升、碳排放强度大大上升、耗水和废水排放量大幅增加、固废物综合利用水平显著提高，煤电发电技术和污染物控制技术已约世界先进设备水平。

然而，目前煤电行业却面对种种疑惑，正处于第二个艰难期，主要展现出在：一是煤电前景未知，社会争议相当大。多年来，在未来的能源结构中要不要煤电，或煤电扮演着什么角色，社会上仍然争论不休，一直并未构成共识，煤电前景迷茫。以气候专家、新能源企业为代表的一派指出，煤炭污染环境，能源洗手转型就像搬到新家，不拿走煤电这些原有沙发，就不有可能卖可再生能源这个新的沙发，因为没有空间，我国三弃现象就是煤电规模过大导致的。

以煤炭、煤电企业为代表的另一派则指出，无法妖魔化煤炭、煤电，我国是丰煤国家，煤炭、煤电两个行业相互差异性、相互影响，唇亡齿寒，关系国计民生。可再生能源不平稳、经济性劣，关键时刻还得靠煤炭、煤电，而且煤炭正在发展洗手利用技术、煤电大力实行超低废气改建，还是应当依赖煤炭、发展煤电。二是电力生产能力不足，不受市场竞争、新能源断裂，煤电量价齐跌。目前，我国电力生产能力不足，发电行业系统性风险减少。

火电利用小时已从2004年的5991小时，一路下降，2016年降到4165小时，2017、2018止跌企稳（4209、4361小时），但设备平均值利用率已上升到50%左右，大量机组正处于停备状态。同期，绿色发展步伐显著减缓，风、光、水、核、气、生物质举，尤其是风电疯长，光伏引发抢装狂潮，洗手装机占到比大幅提高。而且，近年来新能源补贴退坡、平价网际网路，市场竞争力明显强化，煤电被迫为清洁能源优先消纳做出妥协。

另外，随着2015年新的电改的前进和放用电计划的大幅度放松，将转入全面竞价时代，煤电首当其冲，降价潮席卷全国。一些区域的煤电企业必不可少、活不了，身陷存活危机。三是煤炭去生产能力，煤价厂型走势，煤电企业燃料成本高企。

2016年，宏观经济开始企稳，煤炭市场需求止跌回升，快速增长0.5%，因为政府限产、去生产能力，原煤产量仅有为33.6亿吨，上升了9.4%，造成市场供不应求，煤价大幅度声浪。2017、2018年尽管产量有所获释，但煤炭市场需求缩放，煤价高位波动，呈圆形厂型走势。到2018年底，煤炭去生产能力10亿吨的任务已基本已完成，呈现出煤矿较少、单产低、区域集中于、应急供应无以的特点。

体现燃料成本的CECI沿海电煤订购5500大卡综合价，2017、2018年分别在650～700元/吨、571～635元/吨波动，皆多达国家规定的绿色区间。十三五，煤炭市场的凸均衡与煤价的再次低企以及横跨区域调运无以，对发电行业的直接影响是抢走煤发电、燃料成本大幅提高，造成煤、电行业经营业绩冰火两重天。

四是减少用能成本，减少煤电电价，政府、市场双管齐下。为提高实体企业竞争力，平稳经济快速增长，2015年国家发售了供给外侧结构性改革，减少用能成本。一方面政府大大上调煤电标杆电价，并中止各地高于标杆电价的优惠电价、类似电价；另一方面通过加快敲研发用电计划、大幅提高市场交易电量、不断创新交易品种，减少煤电市场交易电价。

煤电电价政府、市场双管齐下，一叛再行叛，完全到了叛无以叛的地步，已相当严重严重威胁煤电的存活与保供。五是环保政策层层加码，环保边际效应上升，涉及政策继续执行不做到。十三五期间，国家对存量煤电发售一系列严苛的环保措施，同时，还投出组合拳严控煤电追加生产能力。

由于我国煤机年长、先进设备、升级改建大大，环保的边际效应大幅上升。尽管国家鼓舞节能减排，实行节约能源调度，实施环保电价合计3.5分/千瓦时，但煤机巨额的环保投放无法确保与补偿，尤其是环保电价、奖励电量在煤电竞价交易中无法还清。

从长远看，煤电碳排放成本增加将是未来的新挑战。六是煤电经营形势严峻，整体业绩下滑，呈现出行业性艰难。2018年全国火电企业利润323亿元，亏损面仍有43.8%。2019年能否前进，2020年能否全面奔小康还有待于仔细观察。

发电集团的资产负债率长年高位运营，尽管比2008年85%最低时有所上升，2018年仍相似78%，巨额财务费用风化当期利润。目前，西南、西北、东北、河南等区域的煤电企业整体亏损，一些煤电企业资不抵债，依赖集团借贷、委贷保持存活，有的甚至被关闭、倒闭，东北等地电力上市公司业绩无法恶化，面对被ST、注销的风险。我国煤电之所以导致上述疑惑，主要有以下6个原因：一是世界气候气候变化，我国雾霾频现；二是全球能源洗手转型，引发新能源革命；三是世界去煤化浪潮，我国频现环保风暴，洗手可再生能源较慢发展；四是国内市场系统性风险减少，煤炭市场供应紧绷，电力市场生产能力不足，煤电对立愈演愈烈，煤电同步不做到；五是政策导向受到影响不多利空多，煤炭去生产能力，减少用能成本，双管齐下叛电价；六是2002年电改后跑马圈地、煤电巨量扩展，2015年新的电改以来市场化交易激增，煤电首当其冲。

总之，这是由气候环境变化、能源变革走势、市场风险减少、国家政策导向、企业规模扩展战略、区域营商环境差异等多种因素变换、综合起到的结果。综合实行方能彭姐煤电困局面临种种疑惑、严峻形势，今后我国煤电企业如何解困破局、在存活中谋发展？个人指出，只有综合施策，终为功，才能夺得未来。

（一）认清形势，找准定位。今后我国将之后减缓绿色发展步伐，构成水、核、风、光、气、氢能、生物质等举的洗手大家族，洗手装机占到比会大幅度提高，意味著煤电生存空间将持续削减。同时，为显然解决问题三弃问题，必须通过煤电升级改建、建设调峰电源、发展储能技术、强化市场需求外侧管理等，提升电网调节能力。

当然，由于我国丰煤缺油较少气、电源结构现状及煤电的经济平稳特性，未来煤电仍有一定的发展空间，并在一个较长时期内不可或缺。回应，我们必需清醒认识，科学预判，把建构洗手低碳、安全性高效的能源体系作为历史使命与责任担任，我国煤电的战略定位，将逐步由主体电源、基础地位、承托起到改向基荷电源与调节电源锐意，为全额消纳清洁能源调峰、确保电力安全性供应兜底；洗手可再生能源将沦为电量供应主体（2030：占到比50%；2035：多达70%）；分布式能源、微电网、多能有序等将沦为最重要的新型供能方式。（二）以退为进，主动保护环境。2007年以来，煤电大力上大压小1亿千瓦，十三五又出局领先生产能力0.2亿千瓦，停车缓建1.5亿千瓦，总计2.7亿千瓦。

但煤电依然不存在存量极大、占比过低、设备闲置、经营艰难等问题。为此，要采行以下措施：深化供给外侧结构性改革，主动乘以违宪供给。一方面要之后实施十三五国家和地方政府有关消弭煤电不足生产能力、出局领先生产能力的政策，对相左拒绝的30万千瓦以下煤电机组实行强迫关闭；另一方面，发电行业要抓住机遇，利用关闭补偿政策，对一些超龄服役、扭亏决意、能耗环保安全性不合格又无力投放改建的老小机组，或者不予核准、证照不仅有的违规机组，因地制宜实行主动关闭，以提升设备利用效率，增进新能源的消纳与火电行业的整装，并构建电力市场由不足到均衡的改变。

勤砖新的摊子，构建电力市场供需的再行均衡。十三五，国家禁令京津冀、宽珠三角及红橙色预警省域新建煤电，全国停车缓建煤电1.5亿千瓦。目前，千万无法因为十三五用电量实际快速增长好于预期，煤电利用小时有所回落，又盲目上新项目，还是要之后实施国家投出的严控煤电追加生产能力组合拳。

（三）重组改建，转录存量。面临产于在全国各地的多达10亿千瓦的巨量煤电机组，究竟应当怎么办？一句话，根据区域的营商环境，在出局关闭的基础上，前进煤电资产的重组统合（资产出让、使用权直管、重开倒闭、委托管理）；并区别对待，因地制宜，实行煤机的升级改建，优化技术经济指标，构建两较低一高的（较低废气、低能耗、高效率）能源供给水平；强化三种能力冷电气水多能联供的综合能源服务能力，强化调频、调峰、调压等辅助服务能力，参予电力市场竞争与煤炭市场集采能力。

（四）峰值管理，严控增量。制定电力规划、谋划未来发展，要与时倶入，转变过去电力紧缺时期的惯性思维和发展通病，根据经济新的常态特点以及电力供需的变化，构建变革与创意。

引进峰值管理，防止出现大规划。据预测，2030年能源需求主要依赖清洁能源，煤电13亿千瓦将超过峰值；2050年煤电装机将降至6亿千瓦，竣工现代能源体系。因此，国家编成未来电力中长期规划时，要增强煤电峰值管理，既要考虑到保供，又要应付生产能力不足，考虑到电力市场均衡。抛弃规模扩展，发展要有新概念。

一要实施新的发展理念。二要探讨电力主业，稳固传统优势。

三要抓住机遇，大力前进转型发展。要突破单一发电业务的束缚与风险，利用电力改革、能源生态重塑、产业跨界融合、一带一路发展的机遇，着力绿色发展、向上伸延、对外扩展、插手新的业态，战略转入配电购电、储能节约能源、调频调峰、冷电气水等领域，热力网源一体、放配售一体、多能联供与辅助服务举，并系统优化发展格局，构建横向源网荷储用，纵向多能有序、产业协同、区域均衡。（五）外竣市场，内强劲管理。

面临市场不足、白热化竞争、优胜劣汰，今后煤电企业强化市场竞争力还是要作好两方面工作。外竣市场，主动作为。按照量为基础、价为关键、量价专责、区域优化的原则，创建区域或横跨区域市场营销体系，重新组建多维度营销团队，增进购电公司独立国家运作，积极开展综合能源服务，强化用户粘性，科学制定交易策略，积极参与现货市场与中长期市场交易，赞成市场独占与恶性竞争，努力实现三个目标：发电量超过三同水平，市场电量多达装机占到比，区域发电效益最大化。

内强劲管理，降本增效。环绕三电四煤，依赖管理创意和科技进步，强化安全性环保管理、生产运营管理、市场营销管理、财务风险管理、资本运作管理、燃料全过程管理，提高资产质量与效益。目前已在实践中思索出有许多顺利的经验与作法。

（六）政策设施，确保存活。煤电作为传统化石能源，既要大力适应环境绿色发展必须，又要全面参予市场竞争，优胜劣汰适者生存是我国能源洗手转型、电力市场化改革前进的必然结果。为确保煤电适者生存，除了煤电企业要之后内强劲管理、外竣市场、科技进步、资本运作、等候转机外，还必须国家有关部门及地方政府根据煤电新的战略定位，针对市场化改革过渡期、能源转型期，调整、完备原有的政策，实施煤电新政：1.保有环保电价并继续执行做到，探寻创建两部制电价和容量市场；增加政府对市场交易的定向容许、价格介入，构成市场定价机制；容许煤电相当严重亏损省区增大增税降费力度，重新启动煤电同步政策；2.签定电煤中长期合约，实施基础价+浮动价定价机制；希望煤电港龙、能源企业跨行业重组，建构煤电产业链、供应链；3.之后前进供给外侧结构性改革，严控煤电发展，出局领先生产能力；继续执行关闭企业电量补偿政策，积极开展发电权交易；4.希望煤电参予调峰、调压、可用，创建辅助服务补偿机制；5.各省区实施以水补火煤电缙绅等差异化政策等。

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